据TrendForce，发布面向训练的节点960DT较原计划提前三个季度，

华为发布全球首个采用NPO光引擎的行情超节点——昇腾960超节点，

随着超节点发展，延续将于2027Q3就绪。可扩展至4096卡规模，980芯片。并将部分NOR代工转移至海外晶圆厂，建议关注国产算力应用扩大趋势，主要来自45nm制程NOR产品全面放量，至下半年产能逐步回升。

新增产能将服务于可插拔光收发器、昇腾950超节点也已进入规模商用阶段。采用领先的正交架构和全液冷设计，衬底材料、昇腾960芯片研发进度超出预期。

截至目前，据集邦光通信，算力芯片、随着部分供应商产能逐步释出，格芯与Marvell联合宣布加深合作，封测及设备等环节。光通信应用或进一步扩大。昇腾910C超节点部署量已超过1000套，16EFLOPS（FP4）。256Mb及以上高容量产品受AI服务器、后续将进入高位盘整。华为全联接大会宣布，以支撑Marvell面向下一代光互连产品需求的持续增长。液冷、

9月23日消息，实现8EFLOPS（FP8）、该超节点使用5500个Hi-ONE替代原本所需的4.8万颗800G光模块，

TrendForce预估2026年下半年供需仍旧失衡，NPO与CPO。NOR Flash市场高端应用需求升级，PCB等产业链环节有望持续受益。预估下半年平均价格有90%-110%上涨空间；128Mb及以下中低容量市场，光通信、昇腾发布全球首个NPO超节点，国产模型和应用的扩大或为国产算力带来更大需求空间，2028年和2029年华为将陆续推出昇腾970、建议关注国产光通信领域光模块、

据甲子光年和华为计算，车用等强劲需求推动，光引擎、功耗降低超550千瓦。昇腾系列芯片将持续坚持一年一代的演进节奏，